GAN, Sega Sammy Creation과 최종 합병 계약 체결

북미 최고의 실제 화폐 iGaming 기술 제공업체이자 저명한 스포츠 베팅 운영업체인 GAN Limited는 국제 게임, 엔터테인먼트 및 리조트 회사인 Sega Sammy Holdings의 게임 개발 자회사인 Sega Sammy Creation과 최종 합병 계약을 체결했습니다. 합병 계약이 발효되자마자 GAN은 2023년 11월 7일 회사 주식 종가에 121% 프리미엄을 나타내는 주당 1.97달러를 받게 됩니다.

GAN의 회장 겸 임시 CEO인 Seamus McGill은 다음과 같이 말했습니다. “우리가 이용할 수 있는 가치 창출 기회를 신중하게 검토한 후 SSC와 이 계약을 체결하게 되어 기쁘게 생각합니다. 미국 B2C 공간의 시장 점유율 집중, 미국에서 규제된 온라인 게임의 예상보다 느린 채택, 주요 고객 계약 변경으로 인해 충분한 자본 자원이 없으면 단기 운영 환경이 어려워집니다. Sega Sammy는 이러한 리소스를 보유하고 있으며 GAN은 기존 게임 포트폴리오를 전략적으로 보완합니다. 우리는 최근 거래 가격에 상당한 프리미엄을 적용한 이 현금 전액 제안이 주주들을 위한 가치 극대화 경로라고 믿습니다.”

주주 승인을 기다리는 중

비즈니스와이어 (Business Wire) 가 보도한 바와 같이 , 회사는 늦어도 2024년 3월 31일까지 개최될 특별 주주총회 에서 승인 여부를 투표할 것으로 예상되는 주주들에게 합병 계약서를 제시할 예정이다. GAN은 합병이 이미 완료될 수 있다고 가정한다. 2024년 4분기 에는 거래 완료 여부가 자금조달 조건의 영향을 받지 않는 것으로 알려졌다. 이는 출처가 보고한 바와 같이 합병 계약에 포함된 보증 및 기타 인증 및 계약의 정확성뿐만 아니라 게임 규제 기관의 승인 및 통지의 적용을 받습니다.

100% 소유권 이전

주주들로부터 합병 승인을 얻으면 전액 현금 거래로 주당 1.97달러 의 가격으로 GAN의 모든 미결제 보통주를 인수하게 될 것으로 알려졌습니다 . 이번 조치로 해당 주식은 모든 시장에서 거래되지 않을 것이며 회사는 1934년 증권거래소법 에 따라 공개 보고 의무가 면제 될 것입니다. 이번 거래 완료는 GAN의 인수 완료를 다음과 같은 이정표로 삼을 것으로 알려졌습니다. Sega Sammy Creation 이 100% 지분을 소유한 자회사입니다 .

합병 프로세스 담당자

이번 거래는 회사의 재정 고문인 AS B. Riley Securities 와 법률 고문인 Sheppard Mullin Richter & Hampton 의 지원을 받았습니다 . 반면 Sega Sammy의 재정적 문제는 SMBC Nikko Securities 에서 처리 했으며 Greenberg Traurig는 합병 과정 전반에 걸쳐 Sega Sammy를 법률 고문으로 지원했습니다.

합병의 효과

Sega Sammy Creation은 창의적인 게임 기업을 위해 최고의 기술을 사용하는 게임 기계 제조업체입니다. 이번 합병을 통해 규제된 실제 현금 인터넷 도박을 위한 GameSTACK™ 종합 기술 솔루션 과 같은 GAN의 혁신적인 소프트웨어 솔루션이 Sega 제품군에 제공될 것입니다. Sega Sammy Holdings 의 리더십은 Sega Sammy Holdings 가 운영하는 일련의 호텔 및 카지노 리조트뿐만 아니라 소비자 및 아케이드 게임 과 Pachinko /Pachislot 기계 와 같은 게임기 에서 이러한 솔루션의 구현을 촉진할 것입니다 .

2023년 11월 8일에 발표된 합병의 영향은 즉시 명백해지는 것으로 알려졌습니다. 보고된 바와 같이 , Sega Sammy가 주당 1.97달러를 지불할 것이라고 발표한 후 GAN 주가는 같은 날 시장 전 거래에서 두 배로 올랐습니다. 이는 11월 7일 종가인 주당 89.2센트보다 두 배 이상 높은 수치입니다. 두 번째 급등은 최근 GAN 주식이 주당 1.73달러로 94% 반등한 이후에 발생합니다.